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《胜算在握》东兴证券陈凤bet36: 珠:荐买越秀地产、复星旅游文化
时间:2019-05-31 15:39

《胜算在握》东兴证券陈凤珠:荐买越秀地产、复星旅游文化

时间:04-03 09:35 阅读:4792次 转载来源:新浪网

(00762):截至2018年12月31日止年度业绩,税前利润达到131亿元(人民币.下同),权益持有者应占盈利达到102亿元,同比增长458%。主要受惠于中国铁塔(00788)上市发行新股,导致集团持股比例变化,及全年实现服务收入为2637亿元,增长5﹒9%,领先于行业平均3%的增幅;移动服务收入1651亿元,增长5﹒5%。   全年资本开支449亿元,继续得到有效控制。集团作为中国三大电讯商之一,正在积极开展重点城市的5G外场测试与行业应用探索,加紧进行5G配套资源的改造,以及研究推进5G的共建共享,持续完善4G网络覆盖和质量,为「4G+5G」网络打好基础。   今年内地再提「提速降费」,要求流动数据费用再降20%,或将释放用户使用更多流抵销该影响,同时价格仍有弹性,料今年移动业务每用平均收入(ARPU)将受压,但跌幅或会收窄。创新移动业务是大势所趋,包括云计算、大数据、物联网等业务,预计能为集团带来可持续收入。技术走势上,于1月份随大市回升并形成上升轨,而10、20、50天线形成顺排序列,故建议于20天线约9﹒96元买入,目标价约为11﹒80元,止蚀价为9﹒10元。(本周二建议时股价:10﹒06元)        雅生活服务(03319):截至2018年12月31日,2018年纯利8﹒01亿元人民币,365娱乐场体育投注,大幅增加1﹒77倍。期内,收益33﹒8亿元人民币,大升91﹒8%。三大业务收入皆有明显增长,分别是物业管理服务、外延服务及社区增值服务较去年增长34﹒8%、2﹒23倍及1﹒84倍。   集团在管项目达到532个,覆盖了全国24个省,直辖市和自治区,以及78个城市。其中,365体育在线投注app,35﹒7%位于粤港澳大湾区,31﹒5%位于长三角城市群,3﹒6%位于成渝城市群,其余分布于全国其他区域。   集团在总管面积上升76﹒3%,当中来自雅居乐集团、绿地控股、第三方物业开发商及并购,而第三方物业开发商及并购占总管面积的约六成,反映其不过于依赖单一集团或发展商。   集团去年上市所得款项65%将用于选择性地把握战略投资及收购机会以及进一步发展战略联盟。除2018年进行收购外,于今年第一季亦宣布收购青岛华仁、哈尔滨景阳及广州粤华物业部份股权。   董事会联席主席兼首席执行官黄奉潮在全年业绩记者会上表示,期望未来第三方项目占比提升至80%,意味并购陆续有来,持续并购的步伐,有望令公司旗下合约及在管面积保持高速增长。建议于20天线约12﹒80元买入,目标价约为14﹒80元,止蚀价11﹒50元。(本周二建议时股价:13﹒52元) 《招商永隆银行证券分析师 赵卓峯》(笔者没持有上述股份)

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